استراتيجيات إدارة الأموال تداول الأسهم

استراتيجيات إدارة أموال تداول الأسهم
إدارة الأموال هي عنصر حاسم في تداول الأسواق المالية وخاصة في أوقات التقلب. وهو مفهوم دفاعي يبقيك في صناديق حتى تتمكن من التجارة يوم آخر، ويدعم الأداء المربح. على مستوى أساسي فإنه يخبرك إذا كان لديك ما يكفي من المال الجديد لتداول مواقف إضافية.
إدارة المال / إدارة المخاطر هي العامل الرئيسي الذي هو الفرق بين النجاح والفشل وخصوصا عند استخدام الرافعة المالية. يجب النظر إلى إدارة المخاطر على أنها جزء إيجابي من مستودع التداول الخاص بك. إذا كنت تستخدم بطريقة استراتيجية مع سبق الإصرار، يمكن استخدام إدارة المخاطر الصلبة بطريقة هجومية ومربحة.
ماكيافيلي كاتبة النهضة الإيطالية سيئة السمعة غالبا ما ترتبط مع مصطلح "نهاية يبرر الوسائل". مع إدارة المخاطر تحتاج إلى إدارة الوسائل الخاصة بك لتحقيق نهايات الخاص بك. وكثيرا ما يركز التجار الجدد على زيادة رأس المال مع إيلاء اهتمام ضئيل للحفاظ على رأس المال. في بعض الأحيان هو على الاطلاق الشيء الصحيح للقيام به لخسارة من أجل تجنب خسائر أكبر بكثير وأكثر كارثية لأموالك المكتسبة بجد. لذلك عليك أن تستعد لتفقد المعارك للفوز في الحرب!
دعونا نحقق ذلك إلى مستوى أساسي. قل حاولت خدعة القديمة من اللعب الروليت وكنت مضاعفة حصة 5 $ في كل مرة على أمل أن كنت في نهاية المطاف الفائز. الفرضية الأساسية هي أن لديك فرصة 50:50 حتى يمكن للمرء أن يتأكد أنه سيكون من المستحيل أن تخسر القول 10 مرات على التوالي. فرص جيدة هي في الأوقات القليلة الأولى التي يمكن أن يكون على حق. ولكن إذا كنت تريد أن تكون مربحة على المدى الطويل أنت بالتأكيد ليست كذلك. تذكر الكرة الروليت لا يتذكر العدد السابق الذي هبطت على وكل رهان هو حدث جديد. لذلك فمن الحتمي إحصائيا أنك سوف تحصل على 10 الرهانات الخاسرة في صف الذي يتحول هذا $ 5 حصة في 2،560 $ خاسرة متتالية. إذا كان هذا اللاعب نفسه مضروبا حصته بنسبة 5 لكل خسارة، فإن خط الخسارة تتحول إلى 9،765،625 $ بعد لعبت عشرة اليدين فقط. ومما لا شك فيه أن هذا سيعرف بأنه إدارة مالية سيئة.
إدارة المال الجيد هو إدراك أن استخدام نسبة صغيرة من رأس المال الخاص بك هو مكان الذكية للبدء. إذا كنت لا تدير رأس المال الخاص بك هو بمثابة الذهاب الى الكازينو! السبب الأول لماذا فشل تجار التجزئة الفردية هو من خلال عدم فهم أو تطبيق مبادئ إدارة الأموال. معظم التجار الاستفادة من الرافعة المالية دون أي معرفة لكيفية هذا مناديل من حسابات التداول مرارا وتكرارا بسبب تقلبات السوق العادية. ويركز نهجنا على تحسين النمو الاستثماري من خلال استخدام مبادئ إدارة المخاطر الصارمة وتقنيات التداول.
تداولنا، مثل التدريب لدينا، ويغطي كل من التداول المالي القصير والطويل الأجل على مجموعة واسعة من الصكوك.
ونحن نضع اهتماما كبيرا على خدمة العملاء ونحن نحلل استراتيجيات تجارية خاصة طلابنا والروتينات الشخصية. حيث يتم استخدام هذا النهج، نجد أن عوائد التداول هي القصوى، ويتم الاحتفاظ التكاليف إلى أدنى حد ممكن والتجار راضون.

وضع التحجيم واستراتيجيات إدارة الأموال للتجار.
لاعبين العوامة في كازينو سوف تنفق الكثير من الوقت في اتخاذ قرار كم لرهان على كل يد. على الأقل خطيرة. في كثير من الأحيان، لديهم حتى نظام. قد يفاجأ التجار لتحقيق أنهم قد لا تكون على استعداد جيد كما لاعبين بطاقة والدهاء. تحديد الحجم، أو تحديد مقدار الرهان على كل صفقة، غالبا ما يتم تجاهلها من قبل التجار. وتستخدم أحيانا استراتيجيات بسيطة دون أي فكر. يمكن للمتداولين شراء صفقات بعدد متساو من الأسهم، على سبيل المثال 100 سهم في المرة الواحدة، أو أنهم يستخدمون مبلغا مساويا للدولار لكل أمر شراء. ولا ينظر أي من هذين النهجين في المخاطر والمكافآت المحتملة.
يجلس على طاولة لعبة ورق، لاعبين سوف العد بطاقات، وتتبع عدد بطاقات الوجه تبقى في سطح السفينة. أنها تختلف حجم الرهان على أساس ما يعتقدون احتمال سحب بطاقة الفوز هو، وزيادة المبلغ في خطر عندما تكون الاحتمالات في صالحهم. تطبق على سوق الأوراق المالية، التجار الناجحين استدعاء هذه إدارة الأموال، وأنها سوف تختلف حجم تجارتها اعتمادا على المخاطر المتصورة. ويمكن تطبيق هذه الأفكار نفسها بالضبط على التحجيم الموقف وإدارة الأموال إلى العقود الآجلة، والخيارات، أو تداول العملات الأجنبية.
ينطوي التداول على البحث عن العوائد مع قبول المخاطر. إحدى الطرق للحد من المخاطر هي نشر الرهانات حولك. المقامرون فهم هذا. أنها لا تذهب عادة إلى كازينو والرهان على كامل تمويلها على يد واحدة. انهم يعرفون احتمالات الفوز على رهان كبير واحد ليست في صالحهم، ولكن من خلال وضع الكثير من الرهانات أصغر، وهم يعتقدون احتمالات الفوز لهذا اليوم ترتفع. ما يفعلونه حقا هو قبول خطر صغير من الخسارة مع كل رهان، في حين تأمل في كسب كبير على واحدة من العديد من الرهانات أنها تضع.
مثل التجار، يجب أن يكون التجار مستعدين لقبول خسائر صغيرة في السعي لتحقيق مكاسب كبيرة، حتى لو كانوا لا يفكرون في المخاطر بقدر ما يفعله الكثير من المقامرين. موقف التحجيم هو ما يعادل نشر الرهانات الخاصة بك حولها، وجميع التجار يميلون إلى عقد مواقف متعددة في حسابهم. وقد وضعت الصيغ لتحديد حجم المواقف الأمثل، ولكن هذه الصيغ معقدة وبعض التجار سيكون لديهم ماكياج النفسي لمتابعة لهم. تعظيم العائد، وفقا لصيغ التحجيم الموقف الأساسي، يتطلب التاجر لتعظيم المخاطر. وهذا يعني أن الحساب سوف يعاني من خسائر كبيرة في انتظار المكاسب الكبيرة، ولا أحد هو حقا مريحة فقدان أكثر من نصف قيمة حساباتهم، حتى لو أظهرت النماذج الرياضية المتقدمة أنها سوف تجعله على المدى الطويل.
وتظهر الدراسات الأكاديمية أنه مع حوالي عشرين وظيفة، يمكن تخفيض معظم المخاطر الفردية، مما يترك فقط مخاطر سوق الأوراق المالية. يتم التغاضي عن أمرين في هذه الدراسات. الأول هو أن مخاطر السوق كبيرة، وفي الماضي، قد تمحى أكثر من 75٪ من قيمة حسابك. هذه هي خسائر حقيقية للتجار، حتى لو ادعى الأكاديميون أنهم "مخاطر النظامية غير قابلة للتنويع". ثانيا هو أن التجار الصغيرة لا يمكن أن تتخذ عشرين المناصب لأنها لا تملك ما يكفي من رأس المال التجاري. تقدم المواقف الصغيرة مكاسب محتملة صغيرة فقط، لذا فإن المواقف المركزة مطلوبة لنجاح تاجر صغير.
وغالبا ما يتبع التجار الذين يطبقون موضع التحجيم في محافظهم قواعد الإبهام، مثل الاعتقاد بأنهم يجب ألا يخاطروا أبدا بأكثر من 2٪ من حجم حساباتهم في أي صفقة واحدة. ويعتقد هذا من قاعدة إدارة الأموال، ثم يتم تحديد حجم الموقف عن طريق القيام الرياضيات لمعرفة عدد الأسهم يجب أن تكون مع وقف الخسارة معين. على سبيل المثال، مع حساب 100000 $، يمكنك شراء 2،000 سهم من الأسهم 10 $ وتواجه خسارة محتملة قدرها 2000 $ مع وقف الخسارة بنسبة 10٪. وهذا يعني أن المتداول سيكون لديه خمسة مراكز في حسابه بدلا من العشرين التي يجدها البحث الأكاديمي أن يكون أفضل.
يمثل وقف الخسارة بنسبة 10٪ خطوة أولية نحو إدارة الأموال. بداية التجار عادة ما يقضي الكثير من الوقت في معرفة كيفية الحصول على والخروج من التجارة. شراء القواعد عموما الحصول على الجزء الأكبر من اهتمامهم، وغالبا ما يتم تحديد قواعد بيع في كثير من الأحيان من قبل كم من المال انهم على استعداد لانقاص على التجارة. غالبا ما يحدد المتداولون في البورصة توقفا أوليا بنسبة 8-10٪ أقل من سعر دخولهم، ويحركونه أعلى على الصفقات الفائزة. هذا هو مدى إدارة الأموال لكثير من التجار. من خلال الحفاظ على أمر بيع حوالي 10٪ أقل من السعر الحالي، يعتقدون أنهم لديهم مخاطر محدودة. ومع ذلك، فإن بعض الأسهم يمكن أن تتحرك 10٪ في فترة قصيرة من الزمن، وهذا يعني أن المتداول يحصل توقفت خلال حركة طبيعية في الأسهم. هذه هي استراتيجية بسيطة لإدارة الأموال، ولكن المشكلة مع اتباع قاعدة بسيطة لإدارة الأموال هو أنه لا تعظيم المكاسب.
وهذا النهج البسيط غير عملي أيضا بالنسبة للحسابات الصغيرة، وهو مبلغ يقل عن 000 100 دولار. ليس هناك أيضا منطق منطقي لماذا 2٪ هو مستوى السحر من الخسارة التي ينبغي التسامح معها. ويبدو أن المنطق هو أنه يمكنك تحمل الكثير من الخسائر 2٪ قبل أن تمحى. ولكن مع حساب 10،000 $، وهذا يسمح فقط لخسارة 200 $، وهو ما لا يكفي في العالم الحقيقي.
أي تاجر سوف يكون على حق 100٪ من الوقت. فالخسائر لا مفر منها، وتحتاج إلى قبولها. في البداية، لا ينبغي أن يتوقع التجار أن يكون على حق أكثر من نصف الوقت. إذا افترضنا أن التاجر هو الصحيح فقط أربعة من عشر مرات، سيناريو واقعي جدا إذا كنت بدأت للتو، والأرباح لا تزال ممكنة مع التحجيم الموقف الصحيح وإدارة الأموال.
التجار الناجحين بحاجة إلى السماح الأرباح تشغيل وخفض الخسائر بسرعة. قبل الدخول إلى الموقف، يحتاج التجار إلى مقارنة المكاسب المحتملة للخسارة المحتملة. هناك العديد من التقنيات للقيام بذلك. وغالبا ما تستخدم أنماط الرسم البياني، وخاصة في الأسهم أو الفوركس، وتستخدم على نطاق واسع النظم من قبل التجار الآجلة. وينبغي أن تكون المكاسب المحتملة أكبر من المخاطر، عند قياسها بالدولار. ومن الناحية المثالية، ينبغي أن يكون للمكافأة مكافأة محتملة لا تقل عن 160 دولارا لكل 100 دولار مخاطرة.
إذا تم استيفاء هذا الشرط، يمكن للمتداولين الصغار جدا، حتى أولئك الذين لديهم أقل من 10،000 دولار، كسب المال من خلال عقد عدد قليل من أربع وظائف في وقت واحد. مع معدل ربح 40٪، فإن التجار سوف نرى أرباحا صغيرة ولكنها ثابتة. يمكن زيادة المكاسب بإضافة إلى الفائزين. وهذا مثال على إدارة الأموال. يمكن للمتداولين أن يضيفوا إلى المراكز عندما يكون الربح 50٪ من هدف الربح. وبهذه الطريقة، يتم السماح للفائزين بتشغيل. يتم تحديد وقف الخسارة بدقة، استنادا إلى المخاطر المقاسة بدلا من قاعدة النسبة المئوية الصارمة، لذلك كنت بالفعل خفض الخسائر بسرعة.
كما يزيد حجم حسابك، يمكنك زيادة عدد المواقف التي تعقد في أي وقت واحد. ولكن، لا تحتاج إلى مواقف كثيرة جدا. ونقل عن وارن بافيت قوله ان التنويع ذريعة للكسل، ويجب على التجار تذكر ذلك دائما. ليست هناك حاجة إلى التنويع. عدد قليل منا لديه الكثير من الأفكار الجيدة، وهناك حاجة قليلة لأكثر من اثني عشر مواقف لمعظم التجار. وهذا يتعارض مع المعتقدات الشائعة لمعظم المستثمرين، ولكن معظم المستثمرين يفشلون في التغلب على السوق لذلك ليس من الجيد دائما أن تفعل ما يفعله الآخرون. قد تنطبق قواعد مختلفة على حسابات كبيرة جدا من مليون دولار أو أكثر، ولكن الحقيقة هي أن حتى هذه الحسابات يمكن أن تستفيد أكثر من تعظيم المكاسب من الصفقات الفائزة مع قواعد إدارة الأموال.
إدارة الأموال هي في الحقيقة نفس إدارة المخاطر، ويتم الاعتراف على نطاق واسع السيطرة على المخاطر كمفتاح للنجاح في التداول. سوف يقوم التجار الذكيون بتأسيس صفقاتهم على إمكانات المخاطرة والمكافأة للسهم أو العقود الآجلة أو موقف الفوركس. أنها سوف تجعل أكثر من الفوز الصفقات من أنها تفقد على الصفقات التي لا تعمل. وفي النهاية، هذا كل ما يلزم ليكون تاجر ناجح.
الاشتراك / الاتصال.
الانضمام إلى النشرة وتلقي التحديثات مع الأخبار والتحليلات والأفكار التجارية.
© 2018 ترادرس لوغ.
ينطوي التداول على مخاطر كبيرة من الخسارة وغير مناسبة لجميع الأفراد. الأداء السابق لا يدل على النتائج المستقبلية.

إدارة الأموال 5 وأسرار التحجيم الموقف من التجار السلاحف.
إدارة الأموال 5 وأسرار التحجيم الموقف من التجار السلاحف.
وكان تجار السلاحف مجموعة الأسطورية من التجار المدربين من قبل اثنين من التجار الناجحين، ريتشارد دينيس وويليام إكهاردت. اختاروا 10 أشخاص (السلاحف) مع القليل أو لا خبرة التداول السابقة وتحويلها إلى التجار الفوز من خلال تزويدهم مجموعة من قواعد التداول دقيقة جدا.
وكان اللبنة الأساسية لنجاح تجار السلاحف هي مخاطرهم المتقدمة وإدارة الأموال ونهجهم في تحديد الحجم. المبادئ الخمسة التالية تشرح أهم مبادئ المخاطر والإدارة لاستراتيجية تجار السلاحف.
تقلب أوامر وقف الخسارة من التجار السلاحف.
استخدم تجار السلاحف نظام وقف الخسارة القائم على التقلب، مما يعني أنهم حددوا حجم وقف الخسارة استنادا إلى متوسط ​​مؤشر أتر (متوسط ​​المدى الحقيقي). وهذا يعني أيضا أنه في كل صفقة، استخدموا حجم وقف الخسارة مختلفا للرد على ظروف السوق المتغيرة.
توضح الرسوم البيانية أدناه لماذا تكون طريقة التوقف هذه قوية جدا. يظهر كل من الرسم البياني سيناريو اختراق مع ديناميات الأسعار مختلفة جدا. في حين أن الرسم البياني الأيسر يحتوي على شموع صغيرة جدا و أتر منخفض (تقلب منخفض)، يظهر المخطط الصحيح شمعدانات أكبر وقيمة أتر أعلى (تقلب عالي). ما مدى الإحساس الذي يمكن أن يجعله حقا لاستخدام تقنية وقف الخسارة نفسها في كل من صفقات الاختراق؟ صحيح، فإنه لن يجعل أي معنى. يجب على المتداول استخدام خسارة وقف صغيرة للتجارة على الرسم البياني الأيسر وفقدان وقف أوسع على الرسم البياني الصحيح لتحقيق أقصى قدر من مكافأته: نسبة المخاطرة وتقليل فرص توقفه خلال عمليات تصحيح غير هامة.
نتائج تقلب منخفضة في توقف أقرب (اضغط للتكبير)
نتائج تقلب عالية في وقف أوسع (اضغط للتكبير)
إن وضع نقطة توقف أبعد في أوقات التقلب العالي وأقرب عندما يكون التقلب منخفضا، يسمح للمتداول بالرد على ظروف السوق المتغيرة وتحسين مكافأته: نسبة المخاطر والمخاطر.
الحد الأقصى لموقف 2٪
على الرغم من أن حجم وقف الخسارة (المسافة في نقطة) تغيرت لكل التجارة، المخاطرة دائما بقي نفسه. وكان الحد الأقصى المسموح به للمخاطر (حجم الموقف) في أي صفقة واحدة 2٪ من إجمالي رصيد الحساب الحالي. ويبين الجدول أدناه مثالين على كيفية قيام تجار السلاحف بتعديل توقفهم وحجم موقفهم استنادا إلى التقلب.
الأرقام هي لأغراض التوضيح فقط.
على الرغم من أن المخاطر متطابقة (2٪ أو 2000 دولار)، فإن التجار السلاحف لديهم لشراء المزيد من العقود خلال انخفاض التقلبات بسبب وقف الخسارة أقرب.
دائما تحديد مسافة وقف الخسارة أولا. يبدأ معظم تجار الهواة بتقييم عدد العقود التي يرغبون في شرائها ومن ثم وضع أمر وقف الخسارة حتى يتمكنوا من تحقيق هدف خطر عشوائي. ابدأ ابدأ من خلال التفكير في عدد العقود التي تريد شراء / بيع قبل أن تعرف وقف الخسارة الخاصة بك.
الارتباطات والمخاطر.
إذا كان تجار السلاحف يريدون إدخال صفقتين في أدوات مختلفة، كان عليهم أن ينظروا إلى العلاقة بين السوقين أولا.
تذكير سريع: تصف الارتباطات كيف يتحرك "السوقان المماثلان". ويعني الارتباط الإيجابي أن السوقين يتحركان في نفس الاتجاه ويعني الارتباط السلبي أنها تتحرك في اتجاهين متعاكسين.
عالقة إيجابية عالية. اثنين من الأسواق تتحرك معا (اضغط للتكبير)
علاقة سلبية. اثنين من الأسواق تتحرك في اتجاهات متعاكسة (اضغط للتكبير)
يظهر الرسمان البيانيان أعلاه سيناريوهين مختلفين. على اليسار، ترون مخططات سعرية ذات علاقة إيجابية عالية جدا (الرسمان البيانيان تقريبا يتحركان متطابقان). على اليمين، ترى مخططين مع ارتباط سلبي (تتحركان في اتجاهين متعاكسين).
يقوم المتداول الذي يدخل صفقتين في نفس الاتجاه (صفقتان شراء أو صفقة بيع) في الأسواق المترابطة بشكل إيجابي بزيادة خطوره لأنه من المرجح أن ينتهي الأمران في نفس الصفقات. والتاجر الذي يدخل حرفين في اتجاهات مختلفة (شراء واحدة وتجارة بيع واحدة) في الصكوك المرتبطة ارتباطا إيجابيا ربما (غير مضمونة) ليس لها نفس النتيجة.
(اضغط للتكبير)
عند التداول بشكل إيجابي الأسواق المرتبطة، وزيادة المخاطر الخاصة بك. عند التداول سلبا الأسواق المترابطة، يمكنك تقليل المخاطر الخاصة بك.
تجار السلاحف لم يأت مع هذه الاستراتيجية، ولكن تم استخدامه من قبل المهنيين طالما يوجد تداول. إن القانون الذي لا يقبل الجدل حول كيفية عمل الأسواق المالية وفهم الترابط لهما أهمية كبيرة.
إضافة إلى الفائز.
عادة لم يدخل تجار السلاحف حجم الموقع الكامل في الإدخال الأول. تذكر أنه سمح لهم باستخدام 2٪ في التجارة، ولكن عادة ما تقسيم النظام عبر إدخالات متعددة، وأضاف إلى الفائز. وسيكون موقفهم الأول 0.5٪ وبعد أن تتحرك التجارة إلى أرباح، فإنها ستضيف 0.5٪ أخرى. سيواصلون إضافة إلى تجارتهم حتى وصلت إلى الحد الأقصى 2٪. وفي الوقت نفسه، تحركوا وقف الخسارة وراء السعر لحماية موقعهم.
مزايا إضافة إلى التجارة الفائزة:
يمكنك الحد من الخسائر الخاصة بك. كانت استراتيجية التجار السلاحف استراتيجية الاختراق واتجاه الاتجاه. على اختراق كاذب، عندما عكس السعر فورا عليها، فإنها عادة ما يكون فقط موقف صغير جدا ولم يتم بعد تحجيم فيها. وبالتالي، فإن الخسارة التي يأخذونها ليست سوى جزء صغير من 2٪ أقصى خطر. يمكنك التقاط صفقات الفوز الكبيرة وحماية موقفكم. سوف تصل فقط إلى حجم موقفك الكامل خلال انقطاع الزخم العالي، وبمجرد الوصول إلى الحد الأقصى للتعرض بنسبة 2٪، فإن أوامر وقف الخسارة الأولية قد تم تأمينها بالفعل في بعض الأرباح.
لديك للحد من الخسائر الخاصة بك ومحاولة للحفاظ على رأس المال لتلك الحالات قليلة جدا حيث يمكنك جعل الكثير في فترة قصيرة جدا من الزمن. ما يمكنك القيام به هو رمي رأس المال الخاص بك على الصفقات دون المستوى الأمثل. - ريتشارد دينيس.
ضبط حجم الموقف خلال الشرائط الخاسرة.
دينيس و إكهاردت فهمت أن أهم شيء خلال سلسلة خاسرة ليس مدى السرعة التي يمكن استرداد الخسائر الخاصة بك، ولكن درجة التي يمكنك الحد من الخسائر الخاصة بك. حكمهم للحد من السحب خلال الشرائط الخاسرة يظهر هذا المبدأ:
إذا انخفض حسابك بنسبة 10٪، فإنك تتداول كما لو أن حسابك قد فقد 20٪. إذا فقدت 10000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية) على حساب بقيمة 100000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، فإنك تتداول كما لو أن حسابك قد ترك 80،0000 دولار أمريكي فقط.
وهذا يعني أنه على الرغم من أن حسابك أصبح الآن 90،000 دولار و 2٪ سيكون 1800 دولار، فإنك تتداول فقط كما لو كان حسابك هو 80،000 دولار أمريكي بحد أقصى قدره 1600 دولار أمريكي. هذه الاستراتيجية سوف تقلل إلى حد كبير من الخسائر مرة واحدة تاجر يدخل خطا خاسرا كبيرا ويأخذ الكثير من الضغط العاطفي كذلك.
هذا يبدو وكأنه الكثير من القواعد لإدارة الأموال فقط ووضع التحجيم. دعونا نقارن بإيجاز ذلك لقواعد التجار السلاحف لإدخالات التجارة:
يمكنك إدخال صفقة عندما يكسر السعر فوق مدى 20 يوما يمكنك إدخال صفقة عندما يكسر السعر فوق نطاقه البالغ 55 يوما.
أنت على حق، وليس الكثير من قواعد دخول التجارة، على الرغم من أن هناك اختلافات صغيرة والاستثناءات من القواعد. والنقطة هي أن المهنيين يدركون أن قواعد الدخول ليس لها سوى أهمية ضئيلة جدا وأن أهم حجر الزاوية في أي استراتيجية تداول هو تحديد حجم الموقف وإدارة المخاطر. وهذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل الكثير من التجار الهواة يكافحون؛ فإنها تركز كل طاقتها وقضاء كل وقتهم على أقل عامل مهم.
الرسوم البيانية التي تم الحصول عليها من خلال ترادينغفيو
صورة مميزة تم الحصول عليها من خلال أونسبلاش.
بدون تعليقات.
أضف تعليقا إلغاء الرد.
روابط سريعة.
نحن اثنين من الرجال من ألمانيا التي تعبت من 9 إلى 5 وشرعت في رحلة من العمر، والتجارة والسفر أينما ومتى نريد.
نحن متحمسون للعودة كما أننا لن يكون في مكان قريب إلى أين نحن اليوم دون مساعدة من التجار المخضرم الآخرين التي ساعدتنا في البداية.
إذا كنت تنظر في الانضمام إلى مجتمعنا، ونحن نشعر بالفخر من ثقتكم، ونحن سوف نتأكد من أن كل دقيقة مجانية لدينا سوف تنفق على جعل الاستثمار الخاص بك جديرة بالاهتمام.
تنويه المخاطر.
السعر العمل يبوك (مجانا)
أدخل البريد الإلكتروني الخاص بك والحصول على إمكانية الوصول الفوري إلى الكتاب الاليكترونى العمل السعر.

كيفية إدارة أموالك (لتجار الأسهم)
كمتداول سوينغ، استراتيجية إدارة الأموال الخاصة بك هي المتغير واحد من شأنها أن تعطيك أكبر حافة في الأسهم التجارية. لا يمكنك السيطرة على الأسواق ولكن يمكنك التحكم في أموالك وخطرك على كل والتجارة التي تقوم بها.
وقال ويليام اونيل، مؤسس شركة إنفستورس بيزنس دايلي، "إن السر الكامل للفوز في سوق الأسهم هو أن يخسر أقل قدر ممكن عندما لا تكون على حق". سأتفق مع ذلك!
تجيب إستراتيجية إدارة الأموال على هذه الأسئلة:
كم من المال يجب أن أخاطر على هذه التجارة؟ كم عدد الأسهم يجب أن أشتري؟
نظام التداول الجيد أو استراتيجية لا قيمة لها على الاطلاق دون وسيلة لإدارة أموالك. كنت ترغب في تداول الأسهم الحق؟ كنت ترغب في كسب المال في الأسواق أليس كذلك؟ حسنا، لن يكون لديك أي أموال للتجارة مع إذا كنت لا تتبع ممارسات إدارة المال جيدة!
هدفك رقم 1 كمتداول سوينغ هو الحفاظ على رأس المال الخاص بك حتى تتمكن من البقاء على قيد الحياة لفترة كافية بما فيه الكفاية للحصول على بعض الفائزين كبيرة التي تغطي تكاليف الصفقات خسارتك وتحقيق الربح. يمكنك تحقيق ذلك من خلال استراتيجية سليمة لإدارة الأموال.
قاعدة 2٪.
معظم التجار سوف يوافقون على أنه لا ينبغي أن تخاطر بأكثر من 2٪ من رأس مال التداول الخاص بك على صفقة واحدة. سوق الأسهم في الغالب عشوائي. لا أحد آخر سوف أقول لكم هذا، ولكن هذا هو واقع الأسهم التجارية.
لذلك مهما كانت جيدة الرسم البياني يبدو، هناك فرصة أن الأسهم لن تذهب في الاتجاه المطلوب الخاص بك وسوف تفقد المال على التجارة. كم من المال سوف تفقد إذا حدث هذا؟
في أول كل شهر، اطلع على المبلغ الإجمالي للمال في حساب التداول الخاص بك. لنفترض أن لديك 30،000 دولار. 2 في المئة من هذا المبلغ هو 600،00 $. هذا هو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن أن تخسره على التداول.
موضع التحجيم.
الآن دعنا نقول أنك ترى الأسهم التي سحبت في تاز ويتداول الآن عند 25.00 $. انها تبدو وكأنها انها ذاهب الى عكس ذلك عليك أن تقرر أنك ذاهب لتجارة هذا المخزون. عليك أولا معرفة مكان توقفك. لا تفكر في كم من المال يمكنك جعل على التجارة، والتفكير في كم من المال يمكنك أن تفقد إذا كان لديك خطأ!
يمكنني استخدام برنامج إدارة التجارة برنامج يسمى تراديتراكر لتتبع الصفقات الأسهم بلدي. انقر هنا لقراءة استعراضي لهذا البرنامج وعرض لقطات الشاشة.
عليك أن تحدد أن توقف الخاص بك هو أن يكون في 24.00 $. حتى إذا كنت شراء الأسهم في 25.00 ووقف الخاص بك هو في 24.00 $ ثم الخطر الخاص بك هو 1.00 $ للسهم الواحد. منذ كنت قد قررت بالفعل أن أكثر ما يمكن أن خطر على التجارة هو 600،00 $ ثم يمكنك شراء 600 سهم من هذا السهم.
هذا هو لأنه إذا كنت توقفت سوف تفقد 600،00 $، والحد الأقصى للمبلغ الذي يسمح لك أن تخسر. في الواقع عدد الأسهم التي تشتري يجب أن تكون أقل قليلا لأن لديك لحساب الانزلاق والعمولات.
من خلال إدارة أموالك بشكل صحيح في كل صفقة يمكنك الاسترخاء لأنه إذا كنت تتكبد خسارة لن تكون ذات أهمية لحسابك. وهذا أيضا تخفيف المزالق العاطفية التي لوحة الكثير من التجار.
هذه هي تجارة واحدة فقط! إذا فقدت المال على هذه التجارة، فقط انتقل إلى آخر. إذا كان لديك سلسلة من عدة خسائر في صف إما وقف التداول أو تقليل حجم الموقف الخاص بك إلى 1٪.
المال إدارة آلة حاسبة.
إذا كان كل هذا يبدو مربكا، قد ترغب في الحصول على آلة حاسبة إدارة الأموال. حصلت على واحد مجانا عندما اشتريت الخطة الرئيسية للتجارة.
هنا هو ما يبدو:
هناك نماذج مختلفة لإدارة الأموال للاختيار من بينها. أستخدم نموذج مخاطر النسبة الثابتة. على الجانب الأيمن من آلة حاسبة، كنت اكتب في المبلغ الإجمالي من المال الذي لديك للتجارة مع. في هذا المثال، نستخدم 20،000 دولار أمريكي. تحت ذلك، اكتب المبلغ الذي كنت على استعداد للمخاطر في التجارة. في هذا المثال، هو 2٪.
ثم، على الجانب الأيسر، كنت اكتب في السعر الذي كنت ذاهب لشراء الأسهم في والسعر حيث أمر وقف الخسارة الخاص بك هو الذهاب. في هذه الحالة، نحن نشتري السهم عند 20.00 $ ووقف الخسارة سيكون عند 19.50 $. انقر فوق حساب ويخبرك بالضبط كم عدد الأسهم لشراء: وحدات لشراء: 800.
هذه الآلة الحاسبة هي أداة قوية لديك على سطح المكتب الخاص بك عندما تريد العثور بسرعة على عدد الأسهم لشراء. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يجبر لك لتصبح تاجر منضبط من خلال المخاطرة فقط نسبة صغيرة من رأس المال الخاص بك التداول.
والانضباط هو مفتاح البقاء على قيد الحياة والنجاح ك تاجر سوينغ.
الحديث عن البقاء على قيد الحياة، إذا كنت جديدا على التداول أو إذا كنت تاجر المحافظ، قد ترغب في توظيف هذه خدعة إدارة الأموال قليلا متستر لتجار الأسهم:
تعلم التجارة.
دورة التداول.
هذا هو بالطبع دراسة المنزل الذي يعلمك كيفية تداول الأسهم من بدوام كامل تاجر البديل سوينغ براون. بالتأكيد واحدة من أفضل الكتب سوينغ التداول التي يمكنك شراء.
مقال متميز.
كيفية مسح للأسهم.
هل تبحث عن أفضل الأسهم للتداول؟ وهنا لائحة من أفضل الخدمات المسح الضوئي والرسوم البيانية المتاحة اليوم.
سوينغ نظام التداول.
مثلثات التجارة.
هل تبحث عن نظام التداول السهل لمتابعة أن يأخذ كل التخمين من متى لشراء وبيع الأسهم؟
الإعلانات.
سوق الأسهم البرمجيات.
Tradespoon.
انقر على زر وهذا البرنامج سوف اقول لكم ما سيكون سعر السهم في المستقبل. اعط هذه الخدمة تجربة قيادة. أعتقد أنك سوف تتمتع حقا ترقيع حولها مع هذه الخوارزمية التداول!
كتب التحليل الفني مجانا.
تحميل 14 التحليل الفني مجانا والكتب ذات الصلة سوق الأوراق المالية - في أي تهمة!
اقتراحات للقراءة.
ما هي أفضل الكتب سوق الأسهم؟
انظر قائمتي من أهم الكتب التحليل الفني التي أعتقد أن كل تاجر يجب أن تملك.
أنماط الشمعدان.
دورة الشمعدان.
هذا بالطبع يعلمك جميع أنماط الشموع المشتركة، ويظهر لك باكتستينغ لكل نمط، ومن ثم يضع كل ذلك معا في نظام التداول الكامل.

إدارة الأموال.
2.1 المستوى 1 مقدمة الفوركس 2.2 المستوى 2 الأسواق 2.3 المستوى 3 التداول.
3.1.1 التحليل الفني لفوركس 3.1.2 المتوسطات المتحركة في الفوركس 3.1.3 تحديد الاتجاهات في الفوركس 3.1.4 المقاومة والدعم 3.1.5 قمم مزدوجة وقيعان مزدوجة 3.1.6 البولنجر باند 3.1.7 ماسد 3.2.1 الدولار الأمريكي 3.2 .2 اليورو 3.2.3 الين الياباني 3.2.4 الجنيه البريطاني 3.2.5 الفرنك السويسري 3.2.6 الدولار الكندي 3.2.7 الدولار الأسترالي / النيوزيلندي 3.2.8 راند جنوب أفريقيا 3.2.9 تقرير حالة العمالة 3.2.10 التأمين ضد البطالة أسبوعيا المطالبات 3.2.11 بنك الاحتياطي الفيدرالي 3.2.12 التضخم 3.2.13 مبيعات التجزئة 3.3.1 زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي 3.3.2 قواعد التداول 3.3.2.1 لا تدع الفائز يتحول إلى خاسر 3.3.2.2 فوز منطقي؛ الدافع يقتل 3.3.2.3 أبدا المخاطرة أكثر من 2٪ في التجارة 3.3.2.4 الزناد أساسا، الدخول والخروج من الناحية الفنية 3.3.2.5 زوج دائما قوية مع ضعف 3.3.2.6 يجري الحق ولكن يجري في وقت مبكر يعني ببساطة أن كنت خاطئ 3.3.2.7 تعرف الفرق بين التحجيم وإضافة إلى الخاسر 3.3.2.8 ما هو الأمثل رياضيا من المستحيل نفسيا 3.3.2.9 المخاطر يمكن تحديدها مسبقا؛ المكافأة لا يمكن التنبؤ بها 3.3.2.10 لا أعذار، من أي وقت مضى 3.3.3 أوسد-جبي زوج 3.3.4 غبب-أوسد زوج 3.3.5 أوسد-تشف زوج 3.3.6 الرافعة المالية 3.3.7 استراتيجية السرعة الأساسية 3.3.8 كاري تريد 3.3.9 نقود الإدارة 3.3.10 الفوركس الآجلة 3.3.11 خيارات الفوركس.
5.1 قصيرة الأجل 5.2 متوسطة الأجل 5.3 طويلة الأجل.
وضع اثنين من التجار الصاعد أمام الشاشة، وتوفير لهم أفضل ما لديكم احتمال عالية انشاء، ولقياس جيد، يكون كل واحد اتخاذ الجانب الآخر من التجارة. أكثر من المرجح، على حد سواء سوف ينتهي فقدان المال. ومع ذلك، إذا كنت تأخذ اثنين من الايجابيات ويكون لهم التجارة في الاتجاه المعاكس لبعضهم البعض، في كثير من الأحيان على حد سواء التجار سوف ينتهي كسب المال - على الرغم من التناقض يبدو من فرضية. ماهو الفرق؟ ما هو أهم عامل يفصل التجار المحنكين عن الهواة؟ الجواب هو إدارة المال.
مثل اتباع نظام غذائي والعمل بها، وإدارة الأموال هو الشيء الذي معظم التجار دفع الشفاه ل، ولكن عدد قليل من الممارسة في الحياة الحقيقية. والسبب بسيط: تماما مثل تناول الطعام الصحي والحفاظ على لياقتهم، وإدارة الأموال يمكن أن يبدو وكأنه نشاط مرهقة، غير سارة. فهو يجبر التجار على مراقبة مواقعهم باستمرار واتخاذ الخسائر الضرورية، وقلة من الناس يحبون القيام بذلك. ومع ذلك، كما يثبت الشكل 1، وخسارة أخذ أمر حاسم لنجاح التداول على المدى الطويل.
مبلغ العائد ضروري لاستعادة قيمة الأسهم الأصلية.
الشكل 1 - يوضح هذا الجدول مدى صعوبة التعافي من الخسارة المنهكة.
لاحظ أنه يجب على المتداول أن يحصل على 100٪ من رأس ماله، وهو إنجاز حققه أقل من 1٪ من التجار في جميع أنحاء العالم - لمجرد التعادل على حساب بخسارة 50٪. في 75٪ تراجع، التاجر يجب مضاعفة أربعة أضعاف حسابه أو لها فقط لإعادته إلى حقوق الملكية الأصلية - حقا مهمة شاقة!
أكبر واحد.
على الرغم من أن معظم التجار على دراية بالأرقام المذكورة أعلاه، فإنهم يتجاهلون حتما. وتنتشر كتب التداول مع قصص من التجار فقدان واحد أو اثنين، حتى خمس سنوات من قيمة الأرباح في تجارة واحدة ذهب خطأ رهيب. عادة، خسارة هارب هو نتيجة لإدارة الأموال قذرة، مع عدم وجود توقف الثابت والكثير من متوسط ​​هبوطا في الأطوال ومتوسط ​​الصعود في السراويل. وفوق كل شيء، فإن الخسارة الهائلة ترجع ببساطة إلى فقدان الانضباط.
معظم التجار يبدأ حياتهم التجارية، سواء بوعي أو اللاوعي، تصور "الكبير واحد" - التجارة واحدة من شأنها أن تجعل منهم الملايين والسماح لهم للتقاعد الشباب والعيش الهم لبقية حياتهم. في النقد الاجنبى، يتم تعزيز هذا الخيال من قبل الفولكلور من الأسواق. الذين يمكن أن ننسى الوقت الذي جورج سوروس "كسر بنك انكلترا" عن طريق اختصار الجنيه وسار بعيدا مع بارد $ 1 بیلیون الربح في يوم واحد؟ ولكن الحقيقة الصعبة الباردة لمعظم تجار التجزئة هو أنه بدلا من أن يواجه "فوز كبير"، معظم التجار تقع ضحية واحدة فقط "خسارة كبيرة" التي يمكن أن تطرق لهم من المباراة إلى الأبد.
تعلم الدروس صعبة.
يمكن للتجار تجنب هذا المصير من خلال السيطرة على المخاطر من خلال وقف الخسائر. في كتاب جاك شواجر الشهير "ماركيز ويزاردز" (1989)، يقدم المتداول اليوم ومتابع الاتجاه لاري هايت هذه النصائح العملية: "لا تخاطر أبدا بأكثر من 1٪ من إجمالي حقوق الملكية في أي صفقة. من خلال المخاطرة بنسبة 1٪ فقط، أنا غير مبال بأي التجارة الفردية ". وهذا نهج جيد جدا. يمكن للتاجر أن يكون خاطئة 20 مرة على التوالي، ولا يزال لديه 80٪ من له أو لها الأسهم اليسار.
والواقع أن عدد قليل جدا من التجار لديهم الانضباط لممارسة هذه الطريقة باستمرار. على عكس الطفل الذي يتعلم عدم لمس موقد ساخن إلا بعد أن أحرق مرة أو مرتين، يمكن لمعظم التجار استيعاب فقط الدروس من الانضباط المخاطر من خلال تجربة قاسية من الخسارة النقدية. هذا هو السبب الأكثر أهمية لماذا التجار يجب أن تستخدم فقط رأس المال المضاربة عند الدخول لأول مرة في سوق الفوركس. عندما يسأل المبتدئون كم من المال يجب أن يبدأوا التداول مع أحد المتداولين المحنكين يقول: "اختر رقما لا يؤثر بشكل جوهري على حياتك إذا كنت ستفقده تماما، والآن قم بتقسيم هذا الرقم إلى خمسة لأن محاولاتك القليلة الأولى في التداول على الأرجح في نهاية المطاف في تفجير ". هذا هو أيضا المشورة حكيم جدا، وأنه يستحق جيدا متابعة لأي شخص يدرس تداول العملات الأجنبية.
أنماط إدارة الأموال.
بشكل عام، هناك طريقتان لممارسة إدارة الأموال الناجحة. يمكن للتاجر أن يأخذ العديد من المحطات الصغيرة المتكررة ومحاولة حصاد الأرباح من عدد قليل من الصفقات الفائزة الكبيرة، أو التاجر يمكن أن تختار للذهاب لكثير من المكاسب مثل السنجاب الصغيرة واتخاذ نادرة ولكن توقف كبير على أمل العديد من الأرباح الصغيرة سوف تفوق عدد قليل من الخسائر الكبيرة. الطريقة الأولى تولد العديد من الحالات البسيطة من الألم النفسي، ولكنها تنتج بضع لحظات كبيرة من النشوة. من ناحية أخرى، الاستراتيجية الثانية تقدم العديد من حالات طفيفة من الفرح، ولكن على حساب تعاني من بعض الضربات النفسية سيئة للغاية. مع هذا النهج وقفة واسعة، فإنه ليس من غير المألوف أن تفقد أسبوع أو حتى شهر قيمة الأرباح في واحد أو اثنين من الصفقات. (لمزيد من القراءة، راجع مقدمة لأنواع التداول: سوينغ ترادس.)
إلى حد كبير، تعتمد الطريقة التي تختارها على شخصيتك. بل هو جزء من عملية الاكتشاف لكل تاجر. واحدة من فوائد كبيرة في سوق الفوركس هو أنه يمكن أن تستوعب كلا الأسلوبين على قدم المساواة، دون أي تكلفة إضافية للتاجر التجزئة. منذ الفوركس هو السوق القائم على انتشار، وتكلفة كل معاملة هو نفسه، بغض النظر عن حجم أي موقف المتداول معين.
على سبيل المثال، في ور / أوسد، معظم التجار سوف تواجه انتشار 3 نقطة مساوية لتكلفة 3/100 من 1٪ من الموقف الأساسي. وسوف تكون هذه التكلفة موحدة، من حيث النسبة المئوية، ما إذا كان التاجر يريد التعامل في وحدات 100 وحدة أو قطعة واحدة من وحدة واحدة من العملة. على سبيل المثال، إذا أراد المتداول استخدام 10،000 وحدة، فإن الفرق سيصل إلى 3 دولارات، ولكن بالنسبة لنفس التجارة باستخدام 100 وحدة فقط، فإن الفرق سيكون مجرد 0.03 دولار. على النقيض من ذلك مع سوق الأسهم حيث، على سبيل المثال، لجنة على 100 سهم أو 1،000 سهم من الأسهم 20 $ قد تكون ثابتة في $ 40، مما يجعل التكلفة الفعلية للمعاملة 2٪ في حالة 100 سهم، ولكن فقط 0.2٪ في حالة 1،000 سهم. وهذا النوع من التباين يجعل من الصعب جدا على التجار الأصغر حجما في سوق الأسهم أن ينتقلوا إلى مناصب، حيث أن العمولات تقل كثيرا عن التكاليف. ومع ذلك، فإن تجار الفوركس يستفيدون من التسعير الموحد ويمكنهم ممارسة أي أسلوب لإدارة الأموال يختارونه دون قلق بشأن تكاليف المعاملات المتغيرة.
أربعة أنواع من توقف.
مرة واحدة كنت على استعداد للتجارة مع نهج جدي لإدارة الأموال ويتم تخصيص المبلغ المناسب من رأس المال لحسابك، وهناك ثلاثة أنواع من محطات قد تفكر فيها.
1. وقف الأسهم - وهذا هو أبسط من كل توقف. لا يخاطر التاجر سوى مبلغ محدد مسبقا من حسابه على صفقة واحدة. المقياس الشائع هو خطر 2٪ من الحساب على أي تجارة معينة. على حساب تداول افتراضي قدره 10،000 دولار، يمكن للمتداول أن يخاطر 200 دولار، أو حوالي 200 نقطة، على قطعة واحدة صغيرة (10،000 وحدة) من ور / أوسد، أو 20 نقطة فقط على معيار 100،000 وحدة وحدة. قد ينظر المتداولون العدوانيون في استخدام 5٪ من أسهم الأسهم، ولكن لاحظ أن هذا المبلغ يعتبر عموما الحد الأعلى لإدارة الأموال الحصيفة لأن 10 صفقات خاطئة متتالية سوف تسحب الحساب بنسبة 50٪.
أحد الانتقادات القوية لموقف الإنصاف هو أنه يضع نقطة خروج تعسفية على موقف المتداول. يتم تصفية التجارة ليس نتيجة لاستجابة منطقية لعمل السعر في السوق، وإنما لتلبية ضوابط المخاطر الداخلية للتاجر.
2. الرسم البياني إيقاف - التحليل الفني يمكن أن تولد الآلاف من المحطات المحتملة، مدفوعا حركة السعر من الرسوم البيانية أو من خلال إشارات مؤشر الفنية المختلفة. التجار الموجهة تقنيا ترغب في الجمع بين هذه النقاط الخروج مع قواعد وقف الأسهم القياسية لصياغة المخططات توقف. والمثال الكلاسيكي على توقف الرسم البياني هو نقطة التأرجح / الإرتفاع المنخفضة. في الشكل 2 التاجر مع حسابنا الافتراضي 10،000 $ باستخدام وقف الرسم البياني يمكن بيع واحد صغير الكثير المخاطرة 150 نقطة، أو حوالي 1.5٪ من الحساب.
3. تقلب توقف - نسخة أكثر تطورا من توقف الرسم البياني يستخدم التقلبات بدلا من العمل السعر لتحديد معايير المخاطر. والفكرة هي أنه في بيئة عالية التقلبات، عندما تجتاز الأسعار نطاقات واسعة، يحتاج التاجر للتكيف مع الظروف الحالية والسماح للموقف أكثر مجالا للمخاطر لتجنب توقفها عن طريق الضوضاء داخل السوق. والعكس صحيح بالنسبة لبيئة تقلب منخفضة، حيث يلزم ضغط معلمات المخاطر.
ومن الطرق السهلة لقياس التقلبات استخدام بولينجر باندز، الذي يستخدم انحرافا قياسيا لقياس التباين في السعر. لاحظ أن إجمالي تعرض المخاطر للموقف يجب ألا يتجاوز 2٪ من الحساب. وبالتالي، فمن الأهمية بمكان أن التاجر استخدام الكثير أصغر لحجم صحيح له أو لها المخاطر التراكمية في التجارة.
استنتاج.
كما ترون، إدارة الأموال في الفوركس مرنة ومرنة مثل السوق نفسها. والقاعدة العالمية الوحيدة هي أن جميع التجار في هذا السوق يجب أن يمارسوا شكلا من أشكاله من أجل النجاح.